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【資本市場早知道】全球感染超77萬例,45%的企業或遭遇供應鏈斷裂沖擊,疫情結束后有望出現補償性消費

導語
據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間31日6時30分左右,全球新冠肺炎確診病例累計777286例,累計死亡37140例.

【疫情最新情況】

  【全球新冠肺炎確診病例累計777286例】據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間31日6時30分左右,全球新冠肺炎確診病例累計777286例,累計死亡37140例,累計治愈164446例。截至北京時間3月31日06時30分,全美共報告新冠肺炎確診病例160020例,確診數居全球首位,死亡2953例。

  【中國政府網:各地要突出做好無癥狀感染者防控】中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議召開。各地要堅持公開透明發布信息,不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報。突出做好無癥狀感染者防控。要有針對性加大無癥狀感染者篩查力度,將檢測范圍進一步擴大至新冠肺炎病例和已發現的無癥狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。

  【中新網:美俄總統通話】俄羅斯總統普京與美國總統特朗普30日進行了通話,雙方對于新冠肺炎的傳播深表擔憂;雙方還就全球石油市場的情況交換了意見,并同意就此問題舉行能源部長級磋商。

  【聯合國呼吁為發展中國家提供2.5萬億美元疫情支持】據央視新聞,由于世界三分之二的發展中國家人口(不包括中國)面臨新冠肺炎導致的前所未有的經濟損失,聯合國30日呼吁為這些國家提供2.5萬億美元支持,包括擴大特別提款權使用以提供1萬億美元、今年取消發展中國家所欠的1萬億美元債務,以及需要為一項“馬歇爾計劃”撥款5000億美元。

  【中國10天內緊急向國外提供有創呼吸機1700多臺】據工信部,目前,我國有創呼吸機生產企業共有21家,其中8家的主要產品取得了歐盟強制性CE認證,約占全球產能的1/5,目前已簽訂訂單量約20000臺。據不完全統計,3月19日以來短短10天,已經緊急向國外提供有創呼吸機1700多臺,達到了今年以來提供國內總量的一半。

【宏觀要聞】

  【商務部部長鐘山:建議G20維護全球產業鏈供應鏈穩定】商務部部長鐘山建議G20加強防疫物資國際合作共同保障各國人民和醫務人員的生命安全;維護全球產業鏈供應鏈穩定,積極采取減免關稅、取消壁壘、暢通貿易等舉措;維護全球開放合作環境,保持市場開放,維護多邊貿易體制,反對保護主義。

  【工信部:我國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化】工信部稱,我國經濟已經深度融入全球產業鏈供應鏈,形成“你中有我、我中有你”的全球化格局,特別是與一些重點疫區相互依存度較高。隨著國際疫情進一步擴散,我國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化。我國將通過汽車、電子等重點產業鏈的固鏈強鏈,提升全球產業鏈供應鏈的穩定性,加大力度向國際市場供應原料藥。

  【多個省份發放總額數十億元消費券】據悉,已有浙江、遼寧、江西、河北、安徽等多個省份及十多個城市(特區)發放或計劃發放消費券,總額達數十億元。杭州市商務局數據顯示,截至3月29日下午4點,已兌付政府補貼2983萬元,帶動杭州市場消費4.53億元,拉動效應達到驚人的15倍。

  【央行首次開展逆回購】3月30日,央行開展500億元7天期逆回購操作,中標利率為2.2%,較上次下降20個基點。這是本月以來央行首次開展逆回購操作。中標利率下降標志著貨幣政策進入了加大逆周期調節力度的階段。

  【國家醫保局:2019年參保覆蓋面穩定在95%以上】截至2019年底,全口徑基本醫療保險參保人數135436萬人,參保覆蓋面穩定在95%以上。全年基本醫療保險基金總收入、總支出分別為23334.87億元、19945.73億元,年末累計結存26912.11億元。

  【寧波市政府:進一步擴大信保融資規模】寧波市政府發布《關于支持外貿企業渡難關穩訂單拓市場的若干意見》。進一步擴大信保融資規模,將“甬貿貸”平臺支持范圍擴大至進出口額1億美元以下企業,“甬貿貸”風險資金池新增5000萬元本金。對進出口額1億美元以上的企業建立金融幫扶“白名單”,鼓勵各大型全國性銀行積極向上爭取信貸規模、市內銀行法人機構安排專項信貸規模,為“白名單”企業提供支持,爭取累計發放貸款1000億元。

  【45%的企業遭遇供應鏈斷裂沖擊】據德國機械設備制造業聯合會(VDMA),45%的企業遭遇供應鏈斷裂帶來的“嚴重”或“顯著”沖擊,受影響的企業從兩周前的64%升至84%,中國和韓國的狀況有所緩解,來自中國客戶的訂單明顯增長。

  【互聯網企業完成業務收入1311億元】據工信部,1-2月,規模以上互聯網企業完成業務收入1311億元,同比增長4.5%;實現營業利潤95.1億元,同比下降19.7%。分業務看,信息服務收入966億元,同比增長4.5%;互聯網平臺服務收入232億元,同比增長10.6%;互聯網數據服務收入17.4億元,同比增長23.5%。

【市場動態】

  【A股市場】3月30日,上證指數報2747.21點,下跌0.9%,成交額2506.87億。深證成指報9904.95點,下跌2.03%,成交額3824.41億。創業板指報1860.48點,下跌2.28%,成交額1259.44億。滬深兩市合計成交6331.28億。從盤面上看,中船系、種植業、磷化工等板塊漲幅居前。

  【美股市場】道指漲3.19%,報22327.48點;納指漲3.62%,報7774.15點;標普500指數漲3.35%,報2626.65點。

  【港股市場】恒生指數跌1.32%,報23175.11點。國企指數跌1.08%,報9402.17點。北向資金凈流出1.25億元,其中滬市凈流出1.22億元,當日余額為513.80億元;深市凈流出0.03億元,當日余額為513.38億元。

  【新三板市場】3月30日合計掛牌8757家公司,當日減少5家,成交金額2.65億,其中做市轉讓1.24億,集合競價1.41億。三板成指報963.17,漲跌持平,成交額1.66億。

  【歐洲市場】德國DAX指數漲1.90%,報9815.97點;英國富時100指數漲0.97%,報5563.74點;法國CAC40指數漲0.62%,報4378.51點。

  【亞洲市場】日經225指數跌1.57%,報19084.97點。韓國KOSPI指數跌0.04%,報1717.12點。

  【IPO市場】據中證報,今年以來,證監會共審核41家企業(不包括科創板)的首發申請,39家企業獲通過。業內人士指出,IPO保持常態化,向市場釋放積極信號,有利于提升企業上市的積極性和發揮服務實體經濟功能,預計2020年A股IPO將保持合理節奏,過會率維持高位。

  【上股交】掛牌企業總數10123家,其中N板301家,E板461家,Q板9361家。

  【兩市融資余額】截至3月27日,上交所融資余額報5654.78億,較前一交易日減少22.97億;深交所融資余額報4882.62億,減少34.63億元;兩市合計10537.40億元,減少57.60億元。

  【期貨市場】5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.24%,至102.430;10年期國債期貨主力合約T2006上行0.05%,至101.615。10年期國債利率漲0.52BP,至2.61%;10年期國開債利率跌0.50BP,至2.99%。

  截至3月30日收盤,國內期貨市場農產品漲幅居前,粳稻漲停,豆一漲超4%,晚稻、棕櫚、粳米漲超3%,菜粕、鄭油、豆二漲超2%,玉米、豆粕、淀粉、滬鎳小幅上漲;化工板塊跌幅居前,液化石油氣LPG上市首日大跌9%,PVC跌停,瀝青、PTA、塑料、滬銀跌超5%。

  【人民幣】在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0970,跌0.0592%,人民幣中間價報7.0447,跌0.0284%。NDF:3個月報7.0863,6個月報7.1020,1年報7.1388,2年報7.2198。

  【上海銀行間同業拆放利率】隔夜shibor報1.3740%,上漲27.00個基點。7天shibor報2.1630%,上漲39.40個基點。3個月shibor報1.9480%,下跌1.80個基點。

【重要公司】

  【上市房企】截至3月30日,162家A股和H股房企發布2019年年報,合計營業收入4.12萬億元,同比增長24.07%。其中共有118家營收同比上漲,75家營收漲幅在20%以上。

  【國有六大行】截至3月30日,工農交建等國有六大行2019年財報全部出爐。2019年,六大行總收入規模達3.25萬億元,同比增長7.96%;凈利潤規模達1.12萬億元,同比增長5.23%。其中,工商銀行營業收入8551.64億,同比增10.52%,收入規模及收入增速均位列六大行之首。郵儲銀行凈利潤609.33億元,同比增長16.48%,凈利潤增速位列六大行之首。

  【頭部券商】據證券日報,作為133家證券公司的領頭軍,2019年頭部券商的主營業務收入結構已發生重要變化。有10家頭部券商的代理買賣證券業務凈收入平均占比僅有19%。而多家頭部券商的投資收益平均占比達到31.5%。雄霸多年的經紀業務退居“二線”成定局,自營業務雄起,成為頭部券商收入的最大來源。

  【光伏企業】據中證報,3月以來,隆基股份、通威股份、九洲電氣、晶澳科技、中環股份等多家光伏企業陸續公告將投資推動光伏組件擴產。這些企業投資規劃超過145億元。業內人士預計,2020年國內裝機規模為40GW-50GW。海外市場將穩定增長,2020年有望超過100GW,增長18%。

  【世茂房地產】2019年,世茂房地產實現收入約1115.2億元,同比增長30.4%;股東應占核心利潤為104.8億元,同比增長22.5%;實現回款1950億元,同比增長42%。公司今年可售貨值約5000億元,今年銷售目標3000億元。計劃將今年銷售回款的50%用于土儲投資。

  【美團點評】2019年第四季度,營收282億元,同比增長42.2%;調整后凈利潤22.7億元,去年同期為凈虧損15.82億元。2019年全年,營收975億元,同比增長49.5%;經調整凈利潤47億元。平臺年度交易用戶數為4.505億,同比增長12.5%。由于新冠肺炎疫情的影響,估計2020年第一季度收入將會錄得同比負值增長及經營虧損。

  【鴻海集團】2019年,鴻海集團實現凈利潤1153億臺幣(約270億元),市場預期1150.2億臺幣;全年營業利潤1149億臺幣。

  【安信信托】由于部分信托項目未能按期兌付,安信信托出現了相關訴訟事項,面臨較大流動性風險。為避免觸發系統金融風險,正在有關部門指導下籌劃風險化解重大事項。自3月31日起停牌,最長不超過10個交易日。

  【惠而浦】惠而浦就目前有關公司為市場傳聞的C2M(根據單個消費者需求進行差異化產品定制)概念股一事,說明如下:目前公司不涉及上述C2M業務,在電商平臺取得的業績增長也與上述C2M業務或相關模式無關。

  【中國平安】中國平安與日本鹽野義制藥株式會社達成戰略合作協議。鹽野義制藥將向中國平安旗下平安人壽出售庫存股635.6萬股,交易總額為335.3億日元(約合21.8億元)。交易完成后,平安人壽合計持有鹽野義制藥2%的股份,成為鹽野義制藥第七大股東。

  【延江股份】2019年,延江股份營收10.38億元,同比增長35.48%;凈利潤0.82億元,同比增長69.32%。擬每10股派現3元(含稅)。另外,預計2020年一季度凈利潤為0.36億元-0.39億元,同比增長315%-345%。公司生產的熔噴無紡布在報告期內處于供不應求狀態,成為本季度業績增長的主要因素之一。

  【武進不銹】2019年,武進不銹營收為23.24億元,同比增長16.17%;凈利潤為3.15億元,同比增長58.12%。擬每10股派發現金紅利7元(含稅),同擬向全體股東每10股轉增4股。

  【一汽夏利】一汽夏利發布業績預告修正公告,此前公司預計2019年歸母凈利潤為-12.5億元至-13.9億元,修正后預計為-12.5億元至-15億元,同比下降3450.31%-4120.37%。本次修正的主要原因是結合本次正在進行的重大資產重組項目對置出資產的初步評估情況,對部分固定資產增加計提了減值準備。

  【南微醫學】2019年,南微醫學營業總收入13.07億元,同比增長41.79%;歸母凈利潤3.04億元,同比增長57.55%。擬每10股派發現金紅利10元(含稅)。

  【脈脈】脈脈發布《互聯網人才流動報告2020》。2019年互聯網人才招聘量整體穩中有升,前端開發工程師和產品經理崗位最受青睞。與此同時,2020年求職依舊難,64%的受訪者接受“不漲薪跳槽”。

【機構觀點】

  中信建投:中信建投認為,疫情或對經濟增長造成外部沖擊,而軍工板塊逆周期屬性較為明顯,同時高景氣狀態受疫情影響較小。若板塊行情受市場情緒影響下跌,或將是布局優質標的良好時機,建議投資者關注年報業績超預期且一季度業績預計保持良好增長態勢的相關公司,如光威復材、七一二、航天發展等。

  東北證券:鐵路后市場存在結構性機會,城軌建設與批復或提速,當下時點看多城軌板塊,估值提升正當時。政策已經強烈明確“加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設”,發改委當下時點批復合肥城軌規劃信號明確。投資節奏加快,投資力度加大。當下時點重點重視以地鐵為代表的城市軌道交通板塊,重點推薦交控科技、眾合科技和中鐵工業,重視華鐵股份、神州高鐵和康尼機電,關注中國中車、中國通號。板塊估值提升,建議重點重視以地鐵為代表的城軌板塊和優質鐵路板塊標的。

  山西證券:展望后市,A股震蕩行情延續,疫情惡化下突發性利空較多,加大了市場走勢的不確定性。內需方面,汽車消費將是下一階段的政策重點,工信部也提到要出臺相關措施來穩定汽車產業鏈。外需方面,毫無疑問,電子尤其是消費電子板塊會受到較大影響,其他非醫藥外貿類生產和服務型企業的業績下滑壓力也很大。基于以上因素,目前市場已經從此前的普漲式行情向結構性行情轉變,后續隨著政策的出臺以及疫情走勢的明朗,市場有望走出結構性行情。

  疫情方面,疫情對A股的影響有兩個方面,其一是國內疫情出現反復,突發性事件對A股造成擾動;其二是目前歐美確診人數尚未出現放緩跡象,全球資本市場下跌還會造成外資持續性流出A股。總體來看,短期波動較大,交易性機會較少,建議投資者重點關注配置型機會。

  天風證券:電子行業已經經過了總量投資的時期,龍頭企業通過垂直整合橫向拓展產品線,擴大市占率,提升盈利水平成為主要看點。在去年的深度報告《深度解讀電子為什么超預期》中我們已經提出,電子標的的投資看點向利潤率提升、國產替代、行業集中度提升演化,雖然2020年上半年疫情影響導致開工率不足和需求波動,但是大陸電子公司的長期成長性不變。結合一季度高增長、公司管理效率恢復、行業份額提升等邏輯,重點推薦聞泰科技、立訊精密、歌爾股份、歐菲光、藍思科技、圣邦股份、長電科技、兆易創新、卓勝微、北方華創、三利譜等。

  中泰證券:白電具備必須消費品屬性,疫情結束后有望出現補償性消費,同時短期疫情沖擊不改變白電長期的穩定格局,仍然看好龍頭的長期配置價值,關注格力電器、美的集團、海爾智家。廚電繼續把握中長期竣工邏輯,關注老板電器、華帝股份。小家電線上銷售占比高,疫情沖擊較小,同時居民疫情期間宅家將拉動小家電需求,關注蘇泊爾、九陽股份。

頭圖來源:圖蟲

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