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【資本市場早知道】瑞幸咖啡自曝財務造假22億元,昨夜股價暴跌75%,六度熔斷!

導語
4月2日晚間,瑞幸咖啡對外公布,經初步調查,公司2019年第二季度到第四季度的總銷售額夸大了約22億人民幣。自曝造假后,瑞幸警告投資者不要再以這一周期內的任何財務數據作參考。

【宏觀要聞】

  【美國當周初請失業金人數再創新高】美國:截至3月28日當周初請失業金人數664.8萬,再創歷史新高,為上次經濟衰退時高位的十倍。美國國會預算辦公室預測,預計第二季度美國失業率將超過10%,國內生產總值(GDP)將萎縮逾7%,第二季度美國10年期國債收益率預計將低于1%。

  【全國房貸利率整體水平預計呈下降趨勢】據中證報,截至2019年末,工、農、中、建、交、郵儲六家國有大行個人住房貸款余額較上年末增長2.53萬億元,同比增速為13.36%。在2019年六大行新增貸款中,個人住房貸款占比近四成。2020年,預計全國房貸利率整體水平呈下降趨勢,但短期內下調空間有限。

  【陸上石油儲存地點將很快被用盡】據路透社,航運業消息人士稱,石油貿易行業利用海上油輪儲存多達8000萬桶石油,并且還在尋找更多的油輪。因全球石油庫存過剩,陸上石油儲存地點將很快被用盡。

【市場動態】

  【A股市場】上證指數報2780.64點,上漲1.69%,成交額2331.12億。深證成指報10179.20點,上漲2.28%,成交額3646.17億。創業板指報1916.95點,上漲2.8%,成交額1176.83億。兩市合計成交5977.29億。盤面上,集成電路板塊掀漲停潮,石油石化板塊集體反彈,5G、云辦公、網絡安全、智能穿戴板塊均漲幅靠前。

  截至4月1日,上交所融資余額報5593.06億,較前一交易日減少34.07億;深交所融資余額報4836.89億,減少10.42億元;兩市合計10429.95億元,減少44.49億元。

  【美股市場】道指漲2.24%,報21413.44點;納指漲1.72%,報7487.31點;標普500指數漲2.28%,報2526.90點。

  【歐洲市場】德國DAX指數漲0.27%,報9570.82點;英國富時100指數漲0.47%,報5480.22點;法國CAC40指數漲0.33%,報4220.96點。

  【亞洲市場】日經225指數跌1.37%,報17818.72點。韓國KOSPI指數漲2.34%,報1724.86點。

  【港股市場】恒生指數漲0.84%,報23280.06點。國企指數漲1.29%,報9526.56點。北向資金凈流入43.32億元,其中,滬股通凈流入21.6億元,深股通凈流入21.72億元。

  【新三板市場】4月2日合計掛牌8750家公司,當日減少3家,成交金額2.52億,其中做市轉讓1.37億,集合競價1.15億。三板成指報970.05,漲0.07%,成交額1.5億。

  據上證報,新三板開戶數量明顯增長。3月,投資者日均開戶數量、投資者交易頻率、新開戶合格投資者參與交易的數量等指標均有明顯增長。華夏、易方達、博時等公募基金公司正積極準備進入新三板市場,并開展了產品設計。

  【上股交】掛牌企業總數10127家,其中N板301家,E板461家,Q板9365家。

  【基金市場】據中基協,截至2月底,我國境內共有基金管理公司128家,其中,中外合資公司44家,內資公司84家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家、保險資產管理公司2家。以上機構管理公募基金資產凈值合計16.36萬億元。

  據證券時報,截至3月31日,今年以來主動股票型基金、混合型基金平均收益率分別為-0.73%、-0.46%,指數基金平均收益率為-5.85%,同期,滬深300下跌10.02%。多只醫藥基金位居一季度主動權益基金收益榜前列,逾40只主題基金收益率超過15%。

  【期貨市場】據中期協,3月,全國期貨市場成交量為522651898手,成交額為335777.32億元,同比分別增長74.60%和49.14%,環比分別增長72.67%和44.07%。1-3月,全國期貨市場累計成交量為1088665949手,累計成交額為772093.26億元,同比分別增長41.41%和37.68%。

  5年期國債期貨主力合約TF2006下行0.14%,至102.465;10年期國債期貨主力合約T2006下行0.24%,至101.870。10年期國債利率漲3.04BP,為2.59%;10年期國開債利率漲2.25BP,為2.94%。

  截至4月2日下午收盤,國內期市多數品種走高,能源化工類品種大漲。原油、液化石油氣、聚丙烯漲停,瀝青、乙二醇漲逾8%,燃油、苯乙烯漲逾5%,PTA、甲醇、焦炭、PVC漲逾3%。菜粕收跌2.72%,豆二、豆粕、玉米等農產品類品種有不同程度跌幅。

  【人民幣】在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0977,漲0.1140%,人民幣中間價報7.0995,跌0.3165%。NDF:3個月報7.1263,6個月報7.1418,1年報7.1833,2年報7.2808。

  【上海銀行間同業拆放利率】隔夜shibor報1.2780%,下跌12.5個基點。7天shibor報1.8570%,下跌14.7個基點。3個月shibor報1.8890%,下跌2.9個基點。

【重要公司】

  【瑞幸咖啡】4月2日晚間,瑞幸咖啡對外公布,經初步調查,公司2019年第二季度到第四季度的總銷售額夸大了約22億人民幣。自曝造假后,瑞幸警告投資者不要再以這一周期內的任何財務數據作參考。開盤后,瑞幸咖啡股價就觸發熔斷機制,在20分鐘內連續三次觸發熔斷。瑞幸咖啡共計在盤中六次暫停交易,截至收盤,瑞幸咖啡暴跌逾75%,收于6.4美元,暫停交易。2個月前做空機構渾水發布針對瑞幸咖啡的做空報告,指控后者數據造假。

  【中國恒大】3月,中國恒大集團物業合約銷售金額約為620.8億元,同比增長約13.1%;合約銷售面積約為694.5萬平方米,同比增長約35.5%。1-3月,集團物業累計合約銷售金額約1473.7億元,同比增長約23.2%;累計合約銷售面積1658.2萬平方米,同比增長約50.4%。

  【康恩貝】康恩貝晚間公告稱,控股股東康恩貝集團公司擬向浙江省中醫藥健康產業集團(浙江省國貿集團子公司)轉讓所持有的公司5.33億股股份,占公司總股本的20%。若本次股份轉讓實施完成,浙江省中醫藥健康產業集團將持有公司20%股份,成為公司的控股股東,公司將成為浙江省國貿集團實際控制的上市公司。公司實際控制人將由胡季強變更為浙江省國資委。

  【萬科A】3月,萬科A實現合同銷售面積378.1萬平方米,合同銷售金額549.4億元。一季度,累計實現合同銷售面積884.8萬平方米,合同銷售金額1378.8億元。

  【遼寧成大】公司擬將其控股子公司成大生物分拆至上交所科創板上市。本次分拆完成后,遼寧成大股權結構不會發生變化,且仍擁有對成大生物的控股權。

  【格力地產】珠海市國資委擬將持有的海投公司100%股份無償劃轉至其直接、間接持股合計100%的國有控股公司免稅集團,上述劃轉股權的權利義務一并轉移。公司的控股股東仍為海投公司,實際控制人仍為珠海市國資委。

  【巨人網絡】巨人網絡稱,股東錸鈽投資于2019年9月11日至2020年4月1日通過大宗交易的方式累計減持6388.61萬股無限售流通股,占公司總股本的3.1558%。本次權益變動后,錸鈽投資持有公司的股份為1.01億股,占公司總股本的5.0000%。

【機構觀點】

  中泰證券:短期來看,春節期間疫情管控對貴州茅臺影響很小,節后公司提出任務不變、目標不改策略,努力實現開門紅;后續基建加碼亦將帶動高端酒需求,全年收入實現10%增長目標確定性較高,結合近期發貨和打款進度,一季度業績表現有望更為靚麗。展望未來5年,茅臺仍處于賣方市場,公司具備持續提價能力,預計公司收入復合增速有望達15%以上,依舊是稀缺的核心資產。短期外在沖擊帶來配置良機,建議積極配置。

  天風證券:本周市場呈現震蕩行情,海外疫情是影響市場的最大變量,4月可能是全球疫情的高峰。短期拐點無法預測,全球資本市場的沖擊還會持續,A股或將寬幅震蕩。但著眼于長期,中國率先控制住了疫情,已經轉向經濟修復。A股整體的估值在全球范圍內相對偏低,指數下跌空間也較為有限,疊加流動性寬松,市場上結構性機會豐富。看好有政策托底的新能源汽車和消費板塊,電子產業鏈供需在預期調整之后有望迎來階段性回升,但長期前景隨全球經濟衰退而趨于保守。

  廣發證券:3月股市大幅下跌,PMI數據雖有所回升,而宏觀經濟仍然存在較大的不確定性;長期來看,當前權益指數整體上估值處于較低水平,具備長期配置價值。從宏觀指標來看,權益類資產方面,CPI回落、美債收益率下行及WTI原油大跌有望利好權益類資產,而當前宏觀經濟仍然存在較大的不確定性,權益類資產短期來看或繼續震蕩。

頭圖來源:圖蟲

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