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物流地產商ESR11月1日港股IPO上市,首發價16.8港元

導語全球發售約7.52億股,其中香港公開發售3985萬股,國際配售約7.12億股;發售價每股16.80港元;每手200股;預期11月1日上市。

資本邦 · 2019-10-31 · 瀏覽2601

  10月31日,資本邦獲悉,物流地產商ESR(01821.HK)公布,全球發售約7.52億股,其中香港公開發售3985萬股,國際配售約7.12億股;發售價每股16.80港元;每手200股;預期11月1日港股上市

  公告顯示,香港公開發售獲適度超額認購,相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數約3.22倍。

  國際配售提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際配售分配予承配人的發售股份最終數目為711,882,000股發售股份,占全球發售可供認購發售股份總數的94.7%。

  基石投資者方面,OMERS認購的發售股份數目現厘定為273,292,600股發售股份,約占全球發售可供認購發售股份的36.4%。

  公告稱,所得款項凈額估計約為44.36億港元。其中,約71.4%用于償還韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股;約28.6%,用于開發資產負債表內的物流物業及對集團所管理基金及投資公司共同投資。

  ESR Cayman旨在于亞太區為新經濟建設物流基礎設施,致力于為租戶提供現代一流的物流設施及解決方案,讓投資者參與最快速發展地區的最具活力行業。

  財務數據顯示,ESR的收益由2016年的9670萬美元增加58.5%至2017年的1.53億美元,并進一步增加65.8%至2018年的2.54億美元。公司的收益由截至2018年6月30日止六個月的9370萬美元增加66.3%至截至2019年6月30日止六個月的1.55億美元。

頭圖來源:123RF

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